Notre méthodologie pour l’analyse approfondie
Notre accompagnement repose sur la compréhension fine de votre situation et une analyse objective de vos choix passés. Nous prenons le temps de cerner vos attentes, étudier la composition de votre portefeuille et exposer les pistes d’optimisation sur la base d’arguments neutres. À chaque étape, nous mettons l’accent sur l’écoute, la confidentialité et la rigueur de l’analyse, tout en restant disponibles pour répondre à vos questions.
Notre équipe spécialisée
Des profils complémentaires pour une vision globale
Amélie Durand
Responsable analyse
Formation
Master Finance & Audit, Université Lyon 2
Amélie s’attache à apporter un éclairage précis sur chaque dossier, avec une grande rigueur et un sens de l’écoute reconnu.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Lefebvre
Consultant senior
Formation
MSc Gestion Risques, Dauphine PSL
Julien se distingue par sa capacité d’analyse transversale et son approche très factuelle, appréciée par nos clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Nadia Belaïd
Conseillère analyse
Formation
Master Gestion Patrimoine, Université de Lille
Nadia privilégie une démarche pédagogique et claire pour éclairer ses clients tout en restant très factuelle.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Laurent Morel
Expert analyse
Formation
Master Finance Quantitative, Université Paris 1
Laurent dispose d’une expérience solide en analyse globale et accompagne chaque étude avec impartialité et méthode.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes du processus d’analyse
Amélie Durand
Responsable analyse
"Lors de chaque accompagnement, notre équipe s’assure de comprendre vraiment vos objectifs, afin de proposer une analyse adaptée à votre parcours et à vos attentes. La transparence et le dialogue sont au cœur de notre méthode."
Jour 1
Échange initial
Définition précise de vos attentes et collecte d’informations sur la composition de votre portefeuille.
Jours 2 à 3
Étude détaillée
Analyse approfondie des éléments transmis avec identification des forces, faiblesses et d’axes d’amélioration.
Jour 4
Préparation du rapport
Synthèse des constats rédigée de manière claire et structurée, adaptée à vos objectifs et priorités.
Jour 5
Restitution & échanges
Présentation personnalisée des résultats, discussion de pistes à explorer selon votre situation.
Comparaison avec d’autres approches d’analyse
Découvrez ce qui distingue notre démarche en matière d’évaluation, en termes de neutralité, précision et écoute client.
| Forces analysées | delmoritexa | Cabinet classique | En ligne automatisé |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée et adaptée | Oui | Variable | Peu adapté |
| Dialogue avec un expert humain | Toujours | Occasionnel | Jamais |
| Confidentialité des échanges | Exigence forte | Norme | Basique |
| Rapport détaillé orienté besoins | Oui | Partiel | Oui |